تعريف وأمثلة
كيف يعمل
ماذا يعني ذلك للمستثمرين الفرديين
أنواع صناديق النمو العدواني
تعريف وأمثلة
صندوق الاستثمار النمو العدواني هو صندوق استثمار مشترك يهدف إلى تحقيق إمكانات ربح رأس المال العالية من خلال الأسهم النموية. يتم تعويض الزيادة في المخاطر المرتبطة بالاستراتيجيات الأخرى بعوائد أعلى في المدى الطويل.
كيف يعمل
عموماً، يعمل صناديق النمو العدواني بنفس طريقة عمل أي صندوق استثمار مشترك آخر. يقوم مديرو الصندوق بتحديد الاستثمارات وكيفية توزيعها بحيث تعكس بشكل أفضل نية الصندوق. نظرًا لأن صندوق النمو العدواني مصمم للنمو بمعدل أسرع من المؤشر أو المقياس الآخر، يختار إدارة الصندوق الاستثمارات التي يعتقد أنها ستنمو بالمعدل المطلوب.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين الفرديين
يمكن للمستثمرين في صناديق النمو العدواني أن يتوقعوا رؤية تقلبات أعلى من تلك الذين يستخدمون استراتيجية النمو العامة؛ حيث يقيس معامل بيتا الصندوق ذلك. يشير معامل بيتا إلى كيفية استجابة الصندوق لتقلبات مؤشر مثل مؤشر S&P 500 أو السوق العامة. على سبيل المثال، يتم عادة مقارنة صندوق النمو العدواني بمؤشر آخر يتم تعيين معامل بيتا له بقيمة 1.0. هذا يعني أن صندوق النمو العدواني سيكون لديه معامل بيتا أكبر من 1.0، بينما سيكون لدى صندوق النمو العادي قيمة أقل، مثل 0.85. معامل بيتا قيمته 0.85 يعني أن الصندوق من المتوقع أن يعود بنسبة 15% أقل من مؤشره المرجعي؛ بينما معامل بيتا قيمته 1.1 سيشير إلى أن مديري الصندوق يتوقعون أن يؤدي بنسبة 10% أفضل (أو أسوأ) من مؤشره المرجعي.
أنواع صناديق النمو العدواني
يحتوي العديد من صناديق الأسهم المشتركة للنمو العدواني على مصطلحات “النمو العدواني”، “تقدير رأس المال”، “فرص رأس المال”، أو “الأسهم الاستراتيجية” في أسمائها. للعثور على صندوق النمو العدواني، يجب أن تقوم ببعض الأبحاث. بالإضافة إلى معامل بيتا، يمكنك النظر في نسبة شارب وانحراف معياري للصندوق لفهم المخاطر المرتبطة به.
أحد الطرق للعثور على هدف صندوق الاستثمار المشترك هو زيارة موقع بحث صناديق الاستثمار المشترك. ابحث عن “النمو العدواني” تحت الهدف الاستثماري. يمكنك أيضًا البحث عن الهدف المعلن في نشرة صندوق الاستثمار المشترك، أو يمكنك الانتقال مباشرةً إلى موقع صندوق الاستثمار المشترك والعثور عليه هناك.
من المهم أن يكون هناك تداخل كبير بين الصناديق، مما يعني أن العديد من الصناديق لديها نفس الاستثمارات. لهذا السبب، إذا كانت محفظتك تحتوي بالفعل على صندوق نمو، فقد لا تحتاج إلى إضافة صندوق نمو “عدواني”.
غالبًا ما يستثمر صناديق النمو العدواني في الشركات الجديدة، أو قد يستثمر في الشركات في أسواق الاقتصاد الأكثر سخونة. أمثلة على بعض صناديق الاستثمار المشترك للنمو العدواني تشمل:
- Fidelity Select Technology: يحتوي FSPTX على معامل بيتا لمدة ثلاث سنوات (مقارنة بـ S&P 500) قدره 1.13. يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في الشركات المتخصصة في البرمجيات والشرائح الإلكترونية.
- Vanguard Strategic Equity: يحتوي VSEQX على معامل بيتا لمدة ثلاث سنوات (مقارنة بـ Dow Jones Total Stock Market Index) قدره 1.12، و1.02 (مقارنة بـ MSCI US Small + Mid Cap 2200 Index). يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية.
Source: https://www.thebalancemoney.com/what-is-aggressive-growth-2466766
اترك تعليقاً