دور الوكيل الخلفي بعد وفاة مؤسس الوصية

تعد الوصية الخلفية من الأدوار الهامة بعد وفاة مؤسس الوصية، حيث يتولى الوكيل الخلفي مسؤولية إدارة وتسوية الوصية بدلاً من المؤسس. يُطلق على هذا الشخص أيضًا اسم الوكيل الخلفي في حالة تعذر قدرة المؤسس على إدارة الوصية بسبب العجز العقلي.

مسؤوليات الوكيل الخلفي

يتحمل الوكيل الخلفي مسؤولية تسوية الوصية أو الاستمرار في إدارتها بعد وفاة المؤسس. يجب على الوكيل الخلفي اتخاذ عدة خطوات لتحقيق ذلك:

1. تحديد وحماية أصول الوصية.

2. جمع وثائق التأمين على الحياة والتقاعد وحسابات التقاعد التي تم تعيين الوصية الخلفية كمستفيد أساسي لها.

3. التنسيق مع الممثل الشخصي أو المنفذ القانوني للميراث إذا كانت هناك حاجة للتصرف القضائي.

4. الحصول على قيمة تاريخ الوفاة لأصول الوصية، بما في ذلك تقديرات العقارات ومصالح الأعمال.

5. تحديد الدائنين الخاصين بك وسداد الديون المستحقة.

6. تحديد التزامات ضريبة الدخل أو ضريبة الميراث.

7. إعداد وتقديم جميع إقرارات ضريبة الدخل وضريبة الميراث المطلوبة.

8. دفع نفقات إدارة الوصية المستمرة حتى يتم إنهاؤها ويمكن توزيع الممتلكات المتبقية على المستفيدين.

9. توفير السيولة النقدية اللازمة لسداد الديون ونفقات إدارة الوصية المستمرة والتزامات ضريبة الدخل وضريبة الميراث.

10. استثمار وإدارة أصول الوصية حتى يتم توزيعها على المستفيدين.

اختيار الوكيل الخلفي

تأكد من أن الشخص الذي تختاره ليكون الوكيل الخلفي قادرًا على تنفيذ هذه المهام. يعتبر تولي مسؤولية الوكيل الخلفي مسؤولية كبيرة وغالبًا ما تكون عبئًا يستغرق وقتًا طويلاً. من المهم اختيار الشخص المناسب أو تسمية مؤسسة مثل البنك لهذه المهمة. يمكنك التفكير في العمل مع محامي تخطيط الأملاك لتوجيهك.

من المهم أيضًا تسمية واحد أو أكثر من “وكلاء الاحتياط”، في حالة عدم توفر الشخص الأول الذي تم اختياره للخدمة.

ملاحظة: لا تقم بتسمية شخص ما دون التحدث إليه أولاً حتى تتأكد من استعداده لقبول المهمة.

كيفية تعيين الوكيل الخلفي

يجب تسمية الوكيل الخلفي في وثائق تشكيل الوصية الخاصة بك. يعتمد واجباتهم الدقيقة على الشروط التي حددتها للوصية في هذه الوثائق، المعروفة باسم اتفاقية الوصية.

قد توجه بنقل جميع الأصول والممتلكات المحتفظ بها في الوصية إلى المستفيدين عند وفاتك. قد تحدد أيضًا أن الوصية يجب إغلاقها بعد وفاتك.

ملاحظة: يلتزم الوكيل الخلفي باتباع هذه التوجيهات وأي توجيهات أخرى تحددها.

قد ترغب في أن تظل الوصية قائمة بعد وفاتك في بعض الحالات. يتم ذلك غالبًا عندما تحتفظ الوصية بالعقارات لصالح أطفالك الصغار. لا يمكن للقصر أن يمتلك الممتلكات قانونيًا، لذا ستستمر الوصية في الاحتفاظ بها حتى يصلوا إلى العمر الذي تحدده.

سيقوم الوكيل الخلفي بتوزيعات لوصيتك لوصياهم لرعايتهم وفقًا لتعليماتك. سيشرف على هذه التوزيعات وإدارة الأصول المحتفظ بها في الوصية لضمان استمرار توليد دخل كافٍ.

قضايا التوريث

تعد الوصايا العيش المرنة واحدة من الطرق التي يمكنك من خلالها تجنب التوريث. التوريث هو إجراء قضائي طويل ومكلف يحدد تصرف أصولك بعد وفاتك.

قد ترغب في إنشاء وصية تحويلية لنقل الأصول التي لا تحتفظ بها الوصية إلى الوصية في وقت وفاتك. يتطلب هذا العملية التوريث. لكل ولاية قواعد محددة للتوريث. يمكن لمحامي الأملاك مساعدتك في هذا الصدد.

الأسئلة المتداولة

هل يمكنني استعادة أصولي إذا وضعتها في الوصية؟

يمكن لمؤسس الوصية العيش المرنة استعادة الأصول أو إغلاق الوصية بالكامل طالما كانت الوصية قابلة للإلغاء وكان المؤسس عقليًا مؤهلاً. لا ينطبق هذا على الوصايا العيش غير القابلة للإلغاء.

هل يمكن للوكيل الخلفي اتخاذ قرارات الوصية بمفرده أم يجب عليه اتباع رغباتي؟

يكون الوكيل الخلفي ملزمًا قانونيًا بالتعامل مع الوصية وأصولها وفقًا لشروط اتفاقية الوصية. يمكنه اتخاذ قرارات استثمارية إذا لزم الأمر، ولكن فقط إذا لم تكن قادرًا على القيام بذلك.

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

شكرًا لتعليقك! يرجى إخبارنا بسبب ذلك.

المصادر:

– Klenk Law. “Irrevocable Trusts: Everything You Need to Know.”

– Superior Court of California, County of Santa Clara. “Probate Trusts,” #5. What Does a Trustee Need to Do When the Settlor Dies?

– Fiduciary Trust International. “The Benefits and Shortcomings of Revocable Trusts.”

– The Greene Law Firm. “How Long Can a Trust Remain Open After Death?”

– American Bar Association. “The Probate Process.”

– Superior Court of California, County of Alameda. “Living Trusts – If I Have a Living Trust, Do I Still Need a Will?”

– Association of the Bar of the City of New York. “Living Trusts—Revocable & Irrevocable.”

– National Law Review. “They Are Willing to Serve, But What Do My Trustees Do?”

Source: https://www.thebalancemoney.com/what-does-a-successor-trustee-do-after-you-die-3505389