مقدمة
يعتبر النفط أحد أهم مصادر الطاقة في العالم. يمكن تكريره إلى البنزين ووقود آخر، والعديد من المنتجات الأخرى مثل البلاستيك تعتمد على النفط. على الرغم من أن الوقود الأحفوري أصبح مثار جدل في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يوجد دليل قوي على أن العالم سيتوقف عن استخدام النفط في المستقبل القريب.
صناديق تداول النفط
للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على فرصة للاستثمار في هذا المورد الطبيعي الثمين للغاية، قد يكون الاستثمار في صناديق تداول المقايضة المتداولة التي تركز على النفط وإنتاج النفط هو الخيار المناسب. لقد قمنا بتجميع هذه القائمة، والتي لا تتبع ترتيب معين، لأفضل صناديق تداول النفط للمستثمرين.
صندوق النفط في الولايات المتحدة
العائد على مدى ثلاث سنوات (حتى 17 فبراير 2022): -11.61% نسبة المصاريف: 0.83% الأصول المدارة (حتى 17 فبراير 2022): 2.6 مليار دولار تاريخ الإنشاء: 10 أبريل 2006
صندوق النفط في الولايات المتحدة (USO) هو واحد من أكثر الطرق المباشرة التي يمكن للمستثمرين من خلالها الحصول على فرصة للاستثمار في النفط كمورد طبيعي. هدف صندوق المقايضة المتداول هذا هو تتبع التغير اليومي، بنسبة مئوية، في سعر النفط الخام الحلو الخفيف.
باختصار، عندما يرتفع سعر النفط، يجب أن يرتفع سعر USO. عندما ينخفض سعر النفط، يجب أن ينخفض سعر USO أيضًا. يمكن أن يكون هذا جذابًا للمستثمرين الذين لا يرغبون في الاستثمار مباشرة في سلعة النفط، ولكنهم لا يزالون يرغبون في الحصول على فرصة للاستفادة من النفط.
مع وجود 2.6 مليار دولار مستثمرة في الصندوق حتى فبراير 2022، يعتبر USO سيولة نسبيًا. ومع ذلك، فإن نسبة المصاريف البالغة 0.83% هي الأعلى بين صناديق المقايضة المتداولة في هذه القائمة، ما يعادل 8.30 دولار لكل 1000 دولار مستثمرة. بالإضافة إلى ذلك، أداء النفط كان ضعيفًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى خسارة الصندوق لما يقرب من ربع قيمته خلال تلك الفترة.
صندوق iShares U.S. Oil Equipment & Services
العائد على مدى ثلاث سنوات (حتى 17 فبراير 2022): -12.12% نسبة المصاريف: 0.41% الأصول المدارة (حتى 17 فبراير 2022): 147.0 مليون دولار تاريخ الإنشاء: 1 مايو 2006
صندوق iShares U.S. Oil Equipment & Services (IEZ) يوفر تعرضًا أقل مباشرة لسوق النفط. بدلاً من تتبع سعر النفط مباشرة، يستثمر هذا الصندوق في الشركات التي توفر معدات حفر النفط المختلفة والشركات التي تقدم خدمات لشركات إنتاج النفط.
يعطي هذا المستثمرين وسيلة للحصول على بعض التعرض للنفط، حيث ترتبط مصائر هذه الشركات بنجاح شركات النفط. ومع ذلك، يمكن أن يقلل ذلك من بعض المخاطر التي تشكلها استكشاف النفط غير الناجح أو تقلبات أسعار النفط.
واحدة من العيوب للصندوق هو أنه يدير فقط 147.0 مليون دولار، لذلك قد لا تكون الأسهم سيولة بما يكفي كما يرغب المستثمرون. أيضًا، نسبة المصاريف مرتفعة قليلاً بنسبة 0.41%، ما يعادل 4.10 دولار لكل 1000 دولار مستثمرة.
صندوق SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
العائد على مدى ثلاث سنوات (حتى 17 فبراير 2022): -2.48% نسبة المصاريف: 0.35% الأصول المدارة (حتى 17 فبراير 2022): 4.5 مليار دولار تاريخ الإنشاء: 19 يونيو 2006
صندوق SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production (XOP) هو صندوق يركز على الشركات المشاركة مباشرة في اكتشاف واستخراج النفط. هذه طريقة أخرى غير مباشرة للاستثمار في النفط. بدلاً من شراء النفط مباشرة، تشتري أسهمًا في الشركات التي تحقق أرباحًا من استخراج وبيع النفط.
سوف ترى شركات إنتاج النفط عوائد أعلى عندما تكون أسعار النفط مرتفعة، مما يعني أن سعر النفط لا يزال يلعب دورًا في استثمارك. ومع ذلك، يمكن لهذه الشركات أن تنتج قيمة بطرق أخرى، مثل اكتشاف احتياطيات جديدة، مما يمكن أن يحمي استثماراتك إلى حد ما عندما ينخفض سعر النفط.
مع 3.3 مليار دولار تحت الإدارة، يعتبر هذا صندوق المقايضة المتداول سيولة للغاية. كما أنه يتمتع بنسبة مصاريف منخفضة قدرها 0.35%، ما يعادل 3.50 دولار لكل 1000 دولار مستثمرة. كما أنه قد أدى أفضل من الصناديق التي تستثمر بشكل أكثر مباشرة في النفط كسلعة، حيث فقد فقط 7.64% من قيمته على مدى السنوات الثلاث الماضية.
صندوق Vanguard Energy ETF
العائد على مدى ثلاث سنوات (حتى 17 فبراير 2022): 6.30% نسبة المصاريف: 0.10% الأصول المدارة (حتى 17 فبراير 2022): 8.4 مليار دولار تاريخ الإنشاء: 23 سبتمبر 2004
صندوق Vanguard Energy ETF ليس مركزًا بشكل حصري على النفط. بدلاً من ذلك، يهدف هذا الصندوق إلى تتبع مؤشر مرجعي يتألف من الشركات في صناعة الطاقة بشكل عام. يشمل ذلك شركات النفط بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الغاز الطبيعي وال
Source: https://www.thebalancemoney.com/five-best-oil-etfs-for-2022-5219579
اترك تعليقاً