مقدمة
تعطي صناديق الاستثمار الخاصة للمستثمرين الوصول إلى الشركات التي لا يمتلكها معظم الناس. تختص بشركات الاستثمار الخاصة ، حيث يقوم بعض المستثمرين بشراء عدد كافٍ من الأسهم للحصول على السيطرة الكاملة على الشركة ، وتحسين تلك الشركة ، وبيع الأسهم بربح كبير في المستقبل. هذا يتطلب موارد كبيرة وعادةً ما لا يكون خيارًا للمستثمرين العاديين.
أفضل صناديق الاستثمار الخاصة
قمنا بمراجعة سبع صناديق استثمار خاصة لإنتاج هذه القائمة من أفضل الخيارات ، والتي لا ترتبط بترتيب معين.
صندوق Invesco Global Listed Private Equity Portfolio
صندوق Invesco Global Listed Private Equity Portfolio (PSP) هو صندوق متداول في البورصة (ETF) يحتوي على 82 استثمارًا يهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 90٪ من أصوله في الشركات التي تركز على الاستثمارات في رأس المال الخاص. يشمل ذلك شركات تطوير الأعمال (BDCs) التي تهدف إلى شراء حصص تحكم في الشركات الصغيرة ومساعدتها على النمو بالإضافة إلى الشركات المشاركة في جوانب أخرى من رأس المال الخاص.
على مدى السنوات الثلاث الماضية ، أدى الصندوق بشكل أقل بقليل من مؤشر Red Rocks Global Listed Private Equity الذي يتتبعه: 21.72٪ مقابل 22.41٪. كانت عائدات الصندوق لمدة عام واحد ، حتى 31 أكتوبر 2021 ، 65.50٪.
الصندوق هو الأغلى في قائمتنا بنسبة 1.58٪ ، مما يعني أنك ستدفع 15.80 دولارًا على استثمار قيمته 1000 دولار. ومع ذلك ، فإنه أقدم صندوق في القائمة وقدم عوائد جيدة على مدى السنوات الثلاث الماضية ، لذا لا يحتاج المستثمرون إلى القلق بشأن سجل أداء مدير الصندوق.
من المخاطر التي يجب أن تضعها في اعتبارك أن الصندوق يستثمر في إيداعات الشركات الأجنبية ، مما يعرض المستثمرين لمثل هذه الأمور مثل تقلبات العملات والمخاطر الأخرى.
صندوق Exos SPAC Originated ETF
صندوق Exos SPAC Originated ETF (SPXZ) من Morgan Creek هو أحدث صندوق متداول في البورصة في القائمة ، حيث يعود تاريخ تأسيسه إلى 26 يناير 2021. منذ تأسيسه ، لم يحقق أداءً جيدًا مقارنة بمؤشره (MSTAR): -29.44٪ مقابل 11.57٪. كان عائد الصندوق منذ تأسيسه -29.48٪ ، حتى 30 سبتمبر 2021.
SPAC هو اختصار لـ “شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص”. هذه الشركات هي شركات قذيفة مدرجة في البورصة. هدف SPAC هو الاستحواذ على شركة خاصة ، مما يجعلها شركة مدرجة في البورصة دون الحاجة إلى الخضوع لعملية طرح الأسهم العامة (IPO).
يعطي هذا الصندوق المستثمرين فرصة الاستفادة من SPACs التي تهدف إلى جعل الشركات الخاصة عامة. تحظى SPACs ببعض المزايا مقارنة بالطرح العام التقليدي ولكنها تواجه أيضًا بعض المخاطر نفسها ، مثل حقيقة أن الشركات الصغيرة عرضة للفشل.
ملاحظة: لا توجد أي من أصول الصندوق العشرة الأولى هي SPACs. نسبة التكلفة للصندوق هي 1.00٪ ، مما يعني أنك ستدفع 10 دولارات لكل 1000 دولار تستثمره ، ويتضمن 102 استثمارًا. يبلغ إجمالي أصول هذا الصندوق 18.4 مليون دولار ، مما قد يجعل المستثمرين يشعرون بالقلق بشأن سيولة الصندوق. لكنه يعطي المستثمرين فرصة للاستفادة من فئة الأصول الفريدة ، لذا قد ترغب في مراقبة أدائه المستقبلي لمعرفة ما إذا كان استثمارًا جيدًا لاحتياجاتك.
صندوق iShares Listed Private Equity UCITS ETF
صندوق iShares Listed Private Equity UCITS ETF (IPRV) هو صندوق يستثمر في شركات الاستثمار الخاصة في جميع أنحاء العالم المتقدم. يستثمر في العديد من أنواع شركات الاستثمار الخاصة ، بما في ذلك الشركات المدرجة في الشراكات المحدودة والشركات الأخرى المشاركة في رأس المال الخاص. يحتوي IPRV على 87 استثمارًا ، وقد أدى بشكل أفضل قليلاً من مؤشره في أربعة من السنوات الخمس الماضية. بلغ عائد سنة واحدة للصندوق 59.55٪ ، حتى 30 سبتمبر 2021.
هذا هو الصندوق الأرخص في القائمة بنسبة 0.75٪ ، مما يعني أنه سيكلفك 7.50 دولار لكل 1000 دولار تستثمره. كما أن لديه أكبر أصول تحت إدارته ، بأكثر من مليار دولار في محفظته. هذا يعني أن المستثمرين القلقين بشأن التكاليف والسيولة قد يحبون هذا الصندوق.
صندوق VanEck BDC Income ETF
صندوق VanEck BDC Income ETF (BIZD) هو صندوق استثمار خاص فريد من نوعه يحتوي على 25 استثمارًا يهدف إلى توفير دخل للمستثمرين من محفظتهم بدلاً من التركيز بشكل أساسي على الارتفاع في القيمة. يعطي الصندوق عائدًا يقارب 8٪ ، وهو مبلغ كبير مقارنة بمعظم صناديق الاستثمار المركزة على الدخل الأخرى. من الناحية الأداء ، قد تفوق الصندوق مؤشره بنسبة 0.23٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية. بلغ عائد سنة واحدة للصندوق 70.12٪ ، حتى 31 أكتوبر 2021.
يبلغ معدل تكلفة الصندوق 10.07٪ (10.07 دولار لكل 1000 دولار مستثمرة) ، ولكن هذا الرقم لا يحكي القصة بأكملها. إن BIZD هو صندوق صناديق ويجب أن يبلغ عن جميع التكاليف التي تكبدها الصناديق المدرجة في محفظة صناديق الاستثمار المتداولة. يتوقع أن تكون المصاريف المباشرة للصندوق 0.41٪ (4.10 دولار لكل 1000 دولار مستثمرة) مع تكاليف أخرى غير مباشرة.
مزايا وعيوب استثمار في صناديق الاستثمار الخاصة
المزايا
- تعرض لفئة أصول فر
Source: https://www.thebalancemoney.com/top-4-best-private-equity-etfs-for-2021-5208570
اترك تعليقاً