كيفية العثور على الأسهم ذات الانخفاض في الاستقرار والاستثمار فيها

بحثًا عن عوائد ثابتة دون تقلبات كبيرة

مقدمة

يفترض بعض المستثمرين أن المزيد من المخاطر يعني المزيد من العائد. ومع ذلك ، يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد ثابتة ومستقرة على المدى الطويل تجنب الأسهم التي تشهد تغيرات كبيرة في القيمة. عندما تكون الأسهم غير مستقرة ، يمكن أن تكون ضارة بالعوائد على المدى الطويل ، ناهيك عن الأثر العاطفي الذي يمكن أن تكون لتقلبات الأسعار الكبيرة على المستثمر. تعرف على المزيد حول التقلبات وكيفية العثور على الأسهم ذات الانخفاض في الاستقرار.

ما هو التقلب؟

جميع الأسهم لديها مستوى من التقلب. يشير التقلب العالي إلى تقلبات كبيرة في القيمة ، بينما يشير التقلب المنخفض إلى تقلبات أصغر على مر الزمن.

أمثلة على التقلب

لمساعدتك في شرح التقلب ولماذا يهم ، دعنا نفحص سهمين وهما عبارة عن أسهم وهمية وعوائدهما السنوية على مدى ثلاث سنوات.

تحديد التقلب

ليس من السهل دائمًا تحديد مدى تقلب سهم. يمكنك فحص سعر السهم ومشاهدة كيف يتحرك صعودًا وهبوطًا ، ولكن هذا ذو فائدة محدودة عندما يتم عرضه خارج السياق. لتضمين المزيد من السياق في فحصك للتقلب ، انظر إلى تقلب الأسهم الأخرى في نفس الصناعة وحركة السوق العامة.

أمثلة على الاستثمارات ذات الانخفاض في الاستقرار

إذا كنت تبحث عن الأسهم ذات أقل تقلب ، يمكنك اختيارها حسب القطاع أو استعراض تقلب الأسهم الفردية أو الاستثمار في صناديق الاستثمار ذات الانخفاض في الاستقرار.

القطاعات ذات الانخفاض في الاستقرار

بعض القطاعات والصناعات أقل تقلبًا بطبيعتها من الأخرى. على سبيل المثال ، تكون الأسهم التكنولوجية أكثر تقلبًا من الخدمات العامة. يشير العديد من المستشارين الماليين إلى قطاع المواد الاستهلاكية كواحد من القطاعات ذات الاستقرار المنخفض والعوائد القوية. يتضمن هذا القطاع الشركات التي تنتج المنتجات الأساسية التي نستخدمها يوميًا ، مثل الأدوات المنزلية والطعام والمشروبات. نظرًا لأن المنتجات تعتبر أساسية ، فإن المبيعات تظل ثابتة إلى حد ما ، وكذلك أرباح الشركات وأسعار الأسهم.

الأسهم ذات الانخفاض في الاستقرار الشعبية

على مر السنين ، حققت مجموعة من الأسهم عوائد إيجابية وثابتة دون تغيرات كبيرة في القيمة. العديد منها شركات معروفة أصبحت تهيمن على صناعاتها المعنية من خلال عقود من الأداء القوي. تشمل هذه الشركات:

• بروكتر آند غامبل [NYSE: PG]: واحدة من العمالقة في قطاع المواد الاستهلاكية مع معدل تقلب أقل بكثير من المتوسط.
• كوكاكولا [NYSE: KO]: كوكاكولا هي شركة ذات تقلب منخفض أخرى تعمل منذ فترة طويلة ونادراً ما تخيب الآمال. هناك سبب وجيه يجعل وارن بوفيه يمتلك مئات الملايين من الأسهم في هذا العملاق المشروبات.
• لوكهيد مارتن [NYSE: LMT]: أكبر مقاول دفاع في العالم يعتبر من الأداء المستقر ، وسعر الأسهم ليس عرضة لتقلبات شديدة.
• شركة كيلوج [NYSE: K]: كيلوج هي الشركة الرائدة في إنتاج المواد الاستهلاكية المعروفة مثل بوب تارتس ورايس كريسبيز. تقلبها أيضًا أقل بكثير من المتوسط.

صناديق الاستثمار ذات الانخفاض في الاستقرار

إذا لم تكن مهتمًا بإجراء الكثير من العمل للعثور على استثمارات ذات انخفاض في الاستقرار ، فيمكنك الحصول على تعرض جيد لها من خلال صناديق الاستثمار المشترك وصناديق التداول المتبادل (ETFs) التي تستثمر حصريًا في هذا النوع من الأسهم.

تستثمر صناديق الاستثمار ذات الانخفاض في الاستقرار في الأسهم التي تكون أقل تقلبًا من السوق ككل ، وتختص بعض الصناديق في الأسهم التي تدفع أرباحًا. تشمل بعض أكثر صناديق الاستثمار ذات الانخفاض في الاستقرار شعبية حتى أبريل 2022:

• iShares MSCI Minimum Volatility ETF (USMV)
• Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV)
• Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD)
• Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO)

من المثير للجدل ما إذا كانت هذه صناديق ETF تؤدي بشكل مستمر أفضل من السوق ككل. ومع ذلك ، يمكن أن تكون جزءًا قيمًا من محفظة استثمارية واسعة النطاق ، خاصة خلال الأوقات التي يتقلب فيها سوق الأسهم بشكل كبير.

استنتاج

عند البحث عن الاستثمار في الأسهم ، يجب على المستثمرين النظر في التقلبات والبحث عن الأسهم ذات الانخفاض في الاستقرار. هذه الأسهم توفر عوائد ثابتة ومستقرة على المدى الطويل وتقلل من التقلبات العاطفية التي يمكن أن تؤثر على المستثمر. بفهم مفهوم التقلب وكيفية قياسه ، يمكن للمستثمرين العثور على الأسهم ذات الانخفاض في الاستقرار والاستفادة منها في محفظتهم الاستثمارية.

Source: https://www.thebalancemoney.com/how-to-find-low-volatility-stocks-4163622