أفضل مصادر المعلومات للاستثمار

تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)

تتطلب هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية من جميع الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة الإفصاح عن معلوماتها المالية. كما يجب على الشركات الأجنبية المدرجة في الولايات المتحدة تقديم تقارير سنوية تحتوي على نفس المحتوى إذا كانت مدرجة في البورصات الأمريكية. يمكنك الوصول إلى تقارير الشركات من خلال قاعدة بيانات EDGAR التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. يمكنك العثور على محتوى حول أي شركة ترغب في الاطلاع عليه من خلال هذه القاعدة. بعض المواقع الأخرى مثل SECFilings.com أو Edgar Online تقدم تنبيهات وميزات أخرى.

توجد العديد من التقارير التي يتم تقديمها لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. وأكثرها شيوعًا هي:

• تقرير 10-K (التقرير السنوي): يقدم التقارير السنوية لمحة عامة عن السنة المالية للشركة. تتضمن هذه التقارير البيانات المالية ومناقشة للنتائج من قبل الإدارة بلغة سهلة الفهم.
• تقرير 10-Q (التقرير الفصلي): يقدم التقارير الفصلية معلومات حول الربع المالي للشركة. يتضمن التقرير البيانات المالية للفترة وبعض المناقشات من الإدارة.
• تقرير 8-K (الحدث الحالي): يغطي تقارير الأحداث الحالية أي حدث يؤثر على الشركة. تتراوح هذه الأحداث من البيانات الصحفية الأساسية إلى الشراكات الجديدة.
• نماذج 3 و 4 و 5 (تداول الداخلي): تقارير تداول الداخلي تخطرك عندما يشتري أو يبيع المسؤولون داخل الشركة أسهمًا. عند حدوث ذلك ، يمكن أن يشير ذلك إلى ما إذا كان يتم ذلك خارج خطط الأسهم.
• جدول 13D و 13G (الاستثمار المؤسسي): تقارير الاستثمار المؤسسية تقدم إشعارًا عندما يحصل كيان (مثل صندوق التحوط أو صندوق الاستثمار المشترك) على حصة كبيرة.

العديد من الشركات الأجنبية تتداول في البورصات الأمريكية كإيداعات استنادية أمريكية (ADRs) ، وهي أوراق مالية تعكس سعر سهم الشركة في بلدها الأصلي.

بعض الشركات الأجنبية تقدم تقارير لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. والبعض الآخر يقدم تقارير قد لا تكون لديك الوصول إليها أو قد لا تكون تحتوي على الحقائق التي تبحث عنها. بعض الشركات الأجنبية التي تتداول في بورصات غير الولايات المتحدة غالبًا ما تقدم تقارير فقط لهيئة الرقابة المالية في بلدها الأصلي. قد تكون هذه التقارير باللغة الأم الخاصة بالشركة ، لذا قد لا تتمكن من تحليلها.

تشمل تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية الأجنبية الشائعة:

• تقرير 20-F (التقرير السنوي): تتبع هذه التقارير السنوية مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) ، والتي توحد التقارير وتساعد المستثمرين على فهم ومقارنة الشركات.
• تقرير 6-K (التقرير الفصلي / الحالي): هذه هي النسخة الأجنبية من تقارير 8-K ، وتتضمن بيانات حول معظم الإيداعات الاستنادية الأمريكية ، مشابهة لتلك الموجودة في تقرير 10-Q.

مواقع الشركات

يمكن أن تحتوي مواقع الشركات على العديد من المعلومات حول الشركة. يمكنك العثور على البيانات المالية والتقارير السنوية والأخبار والبيانات الصحفية. تقوم الشركات أيضًا بنشر العروض المالية التي يمكنك الاطلاع عليها. من الأسهل بكثير العثور على البيانات المالية على مواقع الشركات بدلاً من الحكومة.

إذا كنت تبحث عن معلومات دولية ، فستستفيد من هذه الأنواع من التقارير. عادةً ما تقدم هذه التقارير للمساهمين معلومات لا تغطيها تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

البيانات المالية

نوع واحد من البيانات المالية ، وهو الميزانية العمومية ، يلخص أصول الشركة والخصوم وحقوق الملكية. بيان الدخل هو تقرير يعرض الإيرادات والمصروفات. بيان تدفقات النقد يخبرك كيف تقوم الشركة بتوليد النقد من خلال العمليات والاستثمار والديون.

قد يكون لهذه البيانات أسماء أخرى تعتمد على البلد الذي تستند إليه. على سبيل المثال ، تتبع العديد من البلدان المعايير المحاسبية المالية الدولية ، بينما قد تكون لدى البعض الآخر معاييرها الخاصة للمتابعة.

ملاحظة: تقدم مؤسسة المعايير المالية الدولية (IFRS) ومجلس المعايير المحاسبية الدولية (IASB) معلومات يمكن أن تساعدك في معرفة البلدان التي تتبع المعايير المحاسبية. كما يعملون على توحيد التقارير المالية عالميًا.

عروض الشركات

يمكن أن توفر عروض الشركات نظرة جيدة على الأداء السابق. قد تقدم أيضًا توقعات أو توقعات للأرباع أو السنة القادمة. تقوم العديد من الشركات بتحميل العروض على قسم علاقات المستثمرين على مواقعها.

أخبار / بيانات صحفية

يمكن أن تحتوي أخبار الشركات والبيانات الصحفية على العديد من المعلومات حول العمليات والأداء المالي أو الأحداث القادمة.

معلومات الاتصال

جهات الاتصال للمستثمرين مثل مسؤولي علاقات المستثمرين هي مصادر جيدة عندما تبحث عن بيانات لا يمكنك العثور عليها.

تقارير المحللين

تعتبر تقارير المحللين الأوراق المالية مفيدة أيضًا. على الرغم من أن المحللين الذين يركزون على بيع الاستثمارات قد يكونون متحيزين في بعض الأحيان ، إلا أنهم لا يزالون يقدمون بعض المحتوى الجيد في مكان واحد. يجعل ذلك البحث أسهل بكثير ، خاصة إذا كنت تستثمر دوليًا.

ملاحظة: على الرغم من أن تقارير المحللين مصدر جيد للمعلومات ، يجب استخدامها بحذر. فهي موجهة نحو المؤسسات وتركز على أغراضها ، وليس أهداف المستثمرين البيع بالتجزئة.

يعتبر المحللون الذين يعملون في الجانب الشرائي (أولئك الذين يعملون لصالح صناديق الاستثمار المشترك أو المؤسسات التي تشتري الاستثمارات) مصدرًا أفضل للحقائق حيث لا يكونون متحيزين عادةً. المشكلة الوحيدة هي أن بحوثهم غير متاحة بشكل واسع.

يمكنك العثور على تقارير المحللين على مواقع الويب مثل Morningstar و Yahoo Finance. يمكنك أيضًا التحقق مع وسيطك لأنه يوفر الكثير من البيانات على مواقعهم والنشرات الإخبارية والمراسلات.

Source: https://www.thebalancemoney.com/top-best-sources-of-investor-information-1979207