كيفية رصد اتجاهات الأسهم قبل الجميع

تعد المؤشرات هي المفتاح لفهم سوق الأسهم

مقدمة

يعتبر استهداف الأسهم الجيدة قبل الجميع هو الهدف الأسمى للمستثمرين الدقيقين، على الرغم من أنه ليس من السهل تحقيق ذلك وتحقيق قائمة المهام الخاصة بمحفظتك. فأين تبدأ؟

من أين تبدأ؟

يعرف المستثمرون الأكثر ذكاءً مستوى المخاطرة المرتبطة بتحديد الأسهم الفردية والاستثمار في الصناديق. كما يعلمون أن اختيار الأسهم والصناديق المناسبة ليس بالأمر السهل، وأن حتى أكثر مديري الأموال المحترفين الذين تعرضوا للكثير من التحديات يواجهون صعوبة في تحديد أفضل الأسهم والصناديق قبل أن يكتشفها أي شخص آخر.

وبمجرد تحقيق هذه الأمور، فإن الخطوة الأولى المثالية هي استخدام المؤشرات الاقتصادية وسوق الأسهم لتحديد أفضل الأسهم والصناديق. يأتي معظم المؤشرات الرئيسية المصنفة على مستوى عالٍ مجانًا، بينما يمكن للمحللين البحث الجدد المتوقعين أن يتوقعوا قراءة جافة وحتى أكاديمية، لذا فإن الحصول على مساعدة من محترف مالي يعد مساعدة كبيرة.

ومع ذلك، فإن أولئك الذين يثابرون ويستعرضون أفضل المؤشرات الرئيسية بانتظام أكثر عرضة بكثير لتحديد أفضل الأسهم والصناديق قبل أن يكتشفها المستثمرون الآخرون.

بناءً على ذلك، فإنه من المنطقي أن يكون لدى المستثمرين في سوق الأسهم فهمًا شاملاً لكيفية عمل الاقتصاد وكيفية قياس النشاط الاقتصادي. فيما يلي تفصيل للمؤشرات الرئيسية التي يجب على المستثمرين معرفتها:

مؤشرات الأعمال

تتبع هذه المؤشرات الشهرية كيفية بيع الشركات الناجحة سلعها وخدماتها. يتابع الاقتصاديون والمستثمرون مخزون الأعمال عن كثب.

الناتج المحلي الإجمالي

يعتبر الناتج المحلي الإجمالي (GDP) مؤشرًا اقتصاديًا رئيسيًا يتم إنتاجه من قبل الحكومة الأمريكية. يوفر الناتج المحلي الإجمالي أوسع مقياس للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، مما يجعله “بطاقة تقريرية” اقتصادية أمريكية نهائية. يتتبع الناتج المحلي الإجمالي الأداء في عدة مجالات اقتصادية: الاستهلاك والاستثمار ومشتريات الحكومة والصادرات الصافية.

مؤشر أسعار المستهلكين

يعتبر مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الطريقة الأفضل لتتبع التضخم. يصنف مؤشر أسعار المستهلكين الأسعار لقائمة ثابتة من السلع والخدمات على مدار شهر معين.

مؤشر البطالة

يتم إعداد مؤشر البطالة من قبل وزارة العمل الأمريكية، وهو، جنبًا إلى جنب مع رقم الناتج المحلي الإجمالي، المؤشر الاقتصادي للبلاد. يوفر بيانات حول التوظيف والأجور بالساعة ومعدل البطالة في الولايات المتحدة. يعتبر معدل البطالة مؤشرًا “متأخرًا” بنظر الاقتصاديين، مما يعني أنه يرتفع أو ينخفض بعد التغيرات في النشاط الاقتصادي.

ثقة المستهلك

يتتبع مجلس المؤتمر ثقة المستهلك في البلاد، استنادًا إلى استفسارات شهرية تجرى على نحو 3000 أسرة أمريكية.

مؤشر الدلائل الاقتصادية الرائدة

يتتبع مؤشر الدلائل الاقتصادية الرائدة النشاط الاقتصادي المستقبلي. عادةً ما تشير ثلاثة تغييرات شهرية متتالية في نفس الاتجاه، استنادًا إلى بيانات الدلائل الاقتصادية الرائدة، إلى اتجاه محدد في الاقتصاد الأمريكي. على سبيل المثال، يمكن أن تعني البيانات السلبية على مدى ثلاثة أشهر متتالية احتمالية حدوث ركود.

تعريف مؤشرات سوق الأسهم

بشكل عام، يحمل مؤشر سوق الأسهم بيانات اقتصادية أو سوقية محددة يمكن استخدامها لاستنتاج اتجاهات سوق الأسهم والاقتصاد.

لا شك في أن الاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم ديناميكيان ويتغيران دائمًا. يمكن أن يكون استخدام المؤشرات الاقتصادية والسوقية لالتقاط لحظة زمنية لمعرفة مكان الأمور واتجاهها فائدة هائلة في منح المستثمرين ميزة في اختيار أفضل الأسهم والصناديق.

تتبع معظم مؤشرات سوق الأسهم الشائعة أداء مؤشر أو متوسط سوقي لسهم معين أو قطاع أو السوق بأكمله. يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن إثراء بحثهم الاعتماد على هذه المؤشرات السوقية لتقييم القيمة المحتملة لقطاعات السوق والمؤشرات وأخذ نبض السوق والأسهم والصناديق الفردية.

أهم مؤشرات سوق الأسهم الشائعة

مؤشر داو جونز الصناعي: يعتبر مؤشر داو جونز الصناعي الأكثر استخدامًا للتحقق من نبض سوق الأسهم الأمريكية. يتتبع 30 سهمًا رئيسيًا، بما في ذلك آبل وكوكا كولا وماكدونالدز.

مؤشر S&P 500: يراقب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (المعروف أيضًا باسم S&P 500) 500 سهم تداول واسع في فئة سوق الأسهم ذات الرأسمال الكبير. يستند العديد من صناديق التداول المتبادل والصناديق المشتركة إلى مؤشر S&P 500.

مؤشر راسل 2000: يتابع مؤشر راسل 2000 2000 سهم لشركات صغيرة تداول واسع، ويعتبر مؤشر راسل 2000 مؤشر القياس للأسهم والصناديق ذات الرأسمال الصغير.

مؤشر ويلشير 5000: يراقب هذا المؤشر سوق الأسهم الأمريكية بشكل أوسع، حيث يتتبع 5000 سهم مدرجة في بورصات الأوراق المالية في البلاد، بما في ذلك الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

مؤشرات صناديق ليبر: يتتبع مؤشر ليبر عدة فئات صناديق متبادلة، بما في ذلك صناديق النمو والقيمة والقطاع.

مؤشر باركليز كابيتال للسندات الشامل: يتتبع هذا المؤشر أسواق السندات الثابتة (السندات) في البلاد، ويغطي العديد من مؤشرات سوق السندات المتعددة لتوليد لقطة للسوق الثابتة بأكملها.

يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن اختيار الأسهم أو السندات أو الصناديق التالية أن يحذروا من الاعتماد بشكل مفرط على وجهة نظر قصيرة الأجل يمكن أن تعوق خطة إدارة المحافظ الطويلة الأجل. بدلاً من ذلك، ركز على احتياجات محفظتك الفريدة وتوقعاتك للمستقبل البعيد، واستخدم بحثك في السوق لتحديد الأسهم والصناديق التي تمتلك بعض القوة اللازمة للبقاء في المحفظة.

بذلك، ستظل في المقدمة على الحشد في وول ستريت، وستبني بعض الزخم والاستقرار مع محفظتك الاستثمارية، مرة تلو الأخرى.

Source: https://www.thebalancemoney.com/how-to-spot-stock-trends-before-everyone-else-4159788