إذا كنت قد اقتربت من الاستثمار بأي شكل من الأشكال، فمن المحتمل أنك سمعت عن مؤشر Standard & Poor’s 500.
توزيع رأس المال في مؤشر S&P 500
يتضمن مؤشر S&P 500 فقط الشركات الكبيرة. يتم تضمين الشركات الكبيرة فقط التي تمتلك رأسمال سوقي ضخم (13.1 مليار دولار أو أكثر) – فكر في الشركات الكبيرة مثل Apple و Microsoft و Amazon و Meta (التي كانت تعرف سابقًا باسم Facebook) و Alphabet، الشركة الأم لـ Google. يمكن القول إن مؤشر S&P 500 مركب 100٪ من الشركات ذات رأسمال سوقي كبير، على الرغم من أن العديد من أكبر الشركات قد تعتبر تقنية ضخمة.
توزيع القطاعات والصناعات في مؤشر S&P 500
يجب أن يتضمن أي محاولة لتنويع محفظة الأسهم الخاصة بك محاولة للتنويع وفقًا للقطاع والصناعة. في السنوات الأخيرة، أدت بعض القطاعات والصناعات بشكل أفضل من الآخرين، وهذا يظهر الآن في تكوين مؤشر S&P 500. يعني ذلك أيضًا أن العديد من القطاعات لن تكون ممثلة بنفس القدر في المؤشر.
لماذا يهم ذلك؟
يجب أن يكون توزيع مؤشر S&P 500 مهمًا بالنسبة لك لأن المؤشر لا يمثل دائمًا أنواع الشركات التي تحقق أفضل أداء في أي عام معين. على سبيل المثال، في حين أن الاستهلاك الاختياري قد كان القطاع الأفضل أداء في عام 2015، إلا أنه احتل المركز الثالث في عام 2017 والسابع في عام 2019. جاء قطاع الخدمات الاتصالات في المرتبة الأخيرة من حيث الأداء في عام 2017 بعد أن حل في المركز الثاني في العام السابق. في ظل الأزمة المالية في عامي 2007 و 2008، كان قطاع الخدمات المالية هو الأدنى أداءً، لكنه ارتفع ليحتل المركز الأول في عام 2012، ثم حقق أداءً ثالثًا في عام 2019. من الصعب جدًا التنبؤ بأي القطاعات ستحقق أفضل أداء في أي عام معين، ولهذا السبب يعتبر التنويع أمرًا حاسمًا لمحفظة قوية.
كيفية إكمال مؤشر S&P 500
يمكن أن يوفر الاستثمار في مؤشر S&P 500 من خلال صندوق مؤشر منخفض التكلفة قاعدة قوية جدًا لمعظم محافظ الأسهم. ولكن للحصول على تنوع واسع بين رأس المال والقطاعات، قد ترغب في توسيع نطاقك.
من الحسن الحظ أن الصناديق المشتركة للاستثمار وصناديق المتداول المتداول (ETFs) يمكن أن توفر التعرض لأي شيء قد تبحث عنه. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن زيادة محفظتك من خلال شراء أسهم صغيرة الرأسمال، يمكنك شراء أسهم صندوق مؤشر مصمم لمحاكاة مؤشر Russell 2000. إذا كنت ترغب في الاستثمار في الأسهم المالية بشكل أكبر، يمكنك الوصول إلى الصناديق التي تضم مجموعة واسعة من البنوك وشركات الخدمات المالية.
هناك أيضًا صناديق مشتركة للاستثمار وصناديق ETFs التي توفر تعرضًا واسعًا لسوق الأسهم بأكمله، بما في ذلك جميع رؤوس الأموال والقطاعات. Vanguard’s Total Stock Market ETF و S&P Total Stock Market ETF من iShares هما مثالان شائعان.
كلمة عن الأوراق المالية الدولية
معظم المستثمرين الذين يبنون محافظهم بالكامل من الأوراق المالية الأمريكية ربما سيحققون نجاحًا جيدًا. لا تزال أمريكا هي أكبر اقتصاد وأكثرها ديناميكية في العالم؛ ومع ذلك، هناك العديد من الحالات عندما تسمح الأحداث ودورات النمو للأسواق خارج الولايات المتحدة بتحقيق أداء أفضل.
يقترح العديد من المستشارين الماليين تخصيص جزء من محفظتك الأسهمية للأوراق المالية المقومة في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية والأسواق الناشئة. هناك العديد من الصناديق المشتركة للاستثمار وصناديق ETFs التي تهدف إلى استغلال هذه الفرص خارج الولايات المتحدة.
أسئلة مكررة
ما هي أقوى القطاعات في مؤشر S&P 500؟
قطاع الطاقة تفوق مؤشر S&P 500 ككل بأكبر هامش في العام الماضي. كان قطاع التكنولوجيا المعلوماتية أيضًا أقوى، على الرغم من أنه بدرجة أقل، وكذلك قطاع العقارات.
ما هي القطاعات التي تتخلف عن أداء مؤشر S&P 500؟
قد أدت خدمات الاتصالات بشكل جيد أقل من مؤشر S&P 500 ككل خلال العام الماضي. كما تأخر قطاعي الصناعات والمواد والسلع الاستهلاكية.
كيف يندرج المنقبون في قطاعات S&P؟
يعتبر المنقبون والتعدين جزءًا من قطاع المواد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة؟
شكرًا على ملاحظاتك! أخبرنا لماذا! آخر
المصادر:
– S&P Dow Jones Indices. “S&P 500,” Download “Methodology: S&P U.S. Indices Methodology,” Page 7.
– S&P Global. “S&P 500 Data.”
– Novel Investor. “Annual S&P Sector Performance.”
– Fidelity. “Sectors and Industries – Performance.”
Source: https://www.thebalancemoney.com/what-is-the-sector-weighting-of-the-s-and-p-500-4579847
اترك تعليقاً