تعريف مؤشر S&P MidCap 400
مؤشر S&P MidCap 400 هو مؤشر للأسهم يتتبع أداء 400 شركة أمريكية متوسطة الحجم.
كيف يعمل مؤشر S&P MidCap 400؟
تعتبر الأسهم المتوسطة الحجم أحيانًا نقطة “مثالية” للاستثمار. ذلك لأن الأسهم المتوسطة الحجم لديها إمكانية نمو أكبر من الأسهم ذات القيمة الكبيرة. كما أن لديها ثبات سعر أكثر من الأسهم ذات القيمة الصغيرة.
مزايا وعيوب مؤشر S&P MidCap 400
المزايا:
1. إمكانية النمو: تعتبر الشركات ذات الرأسمال المتوسط عمومًا شركات متمرسة لا تزال في مرحلة النمو في دورة الأعمال، مما يوفر إمكانية النمو عندما تتحول الأسهم المتوسطة الحجم إلى أسهم ذات قيمة كبيرة.
2. الاستقرار النسبي: بالمقارنة مع الأسهم ذات القيمة الصغيرة، يمكن أن توفر الأسهم المتوسطة الحجم فرص نمو مع تقليل تقلبات الأسعار.
3. التنويع: يستثمر صناديق الأسهم المتوسطة الحجم عادة في مئات الأسهم التي تمثل عدة قطاعات سوقية. يمكن أن يساعد التنويع في تقليل مخاطر السوق.
العيوب:
1. مخاطر السعر: على الرغم من أن الأسهم المتوسطة الحجم أكثر استقرارًا من الأسهم ذات القيمة الصغيرة، إلا أنها أكثر تقلبًا من الأسهم ذات القيمة الكبيرة. إذا كنت تعتبر تقليل مخاطر السعر أمرًا مهمًا، فقد لا تكون الأسهم المتوسطة الحجم هي الخيار الأفضل بالنسبة لك.
2. مخاطر الرأسمال: على غرار الأسهم الأخرى، يمكن أن تنخفض قيمة الأسهم المتوسطة الحجم أدنى قيمة الاستثمار الأصلية. يمكن أن تفقد الاستثمار الأصلي الذي قمت به في الأسهم المتوسطة الحجم.
3. رسوم إدارة الصندوق: ما لم يكن لديك النقد الكافي لشراء مئات الأسهم في وقت واحد لإعادة إنشاء مؤشر S&P 400 بنفسك، فمن المحتمل أن تضطر إلى شراء صندوق متداول (ETF) أو صندوق استثمار مشترك يتتبع المؤشر. هناك العديد من الفوائد لهذه المنتجات، ولكن أحد العيوب هو أنه ستضطر إلى دفع رسوم إدارة لمدير الصندوق لتتبع المؤشر نيابة عنك.
مصادر:
– S&P Dow Jones Indices. “S&P MidCap 400 Index.”
– FTSE Russell. “Russell US Indexes.”
– Wilshire. “Indexes.”
Source: https://www.thebalancemoney.com/what-is-the-sandp-midcap-400-index-2466409
اترك تعليقاً