ما هو مؤشر الأرستقراطيون لأرباح S&P 500؟

تعريف وأمثلة عن مؤشر الأرستقراطيون لأرباح S&P 500

عندما تزيد شركة دفعات أرباحها من عام إلى آخر، فإن ذلك يعتبر علامة إيجابية. يعني ذلك أن الشركة قادرة على الحفاظ على النمو والربحية في المستقبل. إذا زادت الشركة دفعات أرباحها كل عام على مدى فترة طويلة – مثلاً 25 عامًا – فهذا أفضل بكثير. يوفر مؤشر الأرستقراطيون لأرباح S&P 500 قائمة شاملة للشركات التي قامت بذلك.

تقوم S&P Dow Jones Indices، والتي تمتلك مؤشر S&P 500، بمراجعة وتحديث قائمة الشركات المؤهلة كل شهر يناير. يتم إعادة توازن المؤشر ربع سنويًا أيضًا، في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، مما يعني إعادة ضبط كمية الأسهم لكل عنصر حتى يكون لكل عنصر نسبة متساوية من المؤشر.

ملاحظة: يتم إزالة الشركة من المؤشر إذا فشلت في زيادة أرباحها من عام إلى الآخر. اعتبارًا من 27 يوليو 2021، هناك حاليًا 65 عنصرًا في مؤشر الأرستقراطيون لأرباح S&P 500. من بين أفضل 10 حسب وزن المؤشر تشمل Target Corp (TGT) و Exxon Mobil Corp (XOM) و T Rowe Price Group Inc (TROW).

كيف يعمل الأرستقراطيون لأرباح S&P 500؟

ليتم إدراج الشركة في مؤشر الأرستقراطيون لأرباح S&P 500، يجب أن تستوفي الشركة أربعة معايير:

– أن تكون عضوًا في مؤشر S&P 500

– الحفاظ على قيمة سوقية إجمالية معدلة بالتعويض العائم لا تقل عن 3 مليارات دولار

– زيادة دفعات الأرباح لمدة 25 عامًا متتالية

– الحفاظ على قيمة تداول الأسهم اليومية بقيمة 5 ملايين دولار لمدة ثلاثة أشهر

وبناءً على المعايير المذكورة أعلاه، يتكون المؤشر في المقام الأول من الشركات الكبيرة ذات الرأسمال السوقي الكبير، وعادة ما يكون لدى المؤشر نسبة منخفضة من التداول. تشمل الشركات المدرجة في المؤشر مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة والمالية. يُعتبر المؤشر خيارًا ذكيًا للاستثمار لأنه يتضمن العديد من الأسهم المستقرة ذات المسارات النمو القوية.

ملاحظة: تتوفر العديد من صناديق الاستثمار المشترك وصناديق التداول المتبادل (ETFs) التي تتبع مؤشر الأرستقراطيون لأرباح S&P 500 وتدمج معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG).

مزايا وعيوب شركات الأرستقراطيون لأرباح S&P 500

المزايا:

– تقليل التقلبات مقارنة بالسوق الأوسع

– دخل موثوق من الأرباح

– توفير عوائد عالية

العيوب:

– عدم السماح بالفوز المستمر للفائزين بسبب التوزيع المتساوي

ماذا يعني ذلك للمستثمرين الفرديين؟

مؤشر الأرستقراطيون لأرباح S&P 500 هو خيار جيد للمستثمرين الذين يبحثون عن استقرار منخفض ودخل ثابت من خلال الأسهم ذات العائد العالي. نظرًا لنمو أرباحها المستدامة، يمكن للاستثمار في الشركات ضمن هذا المؤشر أن يوفر عوائد إجمالية معززة وتدفق دخل متزايد. من الناحية التاريخية، ساعدت الشركات التي تركز على نمو الأرباح في تقليل المخاطر خلال فترات التقلبات المتزايدة والأسواق الهابطة.

تتوفر العديد من صناديق الاستثمار المشترك وصناديق التداول المتبادل (ETFs) التي تتبع المؤشر للمستثمرين، بما في ذلك إصدارات من المؤشر تدمج معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG).

استنتاجات رئيسية

– يقوم مؤشر الأرستقراطيون لأرباح S&P 500 بتسجيل الشركات التي زادت دفعات الأرباح كل عام على مدى الـ 25 عامًا الماضية.

– اعتبارًا من يوليو 2021، هناك 65 شركة في المؤشر.

– يتم مراجعة الشركات المدرجة في المؤشر سنويًا ويمكن إضافة شركات جديدة أو إزالة شركات من القائمة.

– مؤشر الأرستقراطيون لأرباح S&P 500 هو خيار جذاب للمستثمرين الذين يبحثون عن استقرار منخفض ودخل ثابت من خلال الأسهم ذات العائد العالي.

Source: https://www.thebalancemoney.com/what-is-the-s-and-p-500-dividend-aristocrats-index-5194428