الوسم: اختيار مستشار مالي

تعد خطة الممتلكات الخاصة بك خريطة طريق توضح كيفية تمرير أصولك إلى أحبائك – إما خلال حياتك (لأسباب مختلفة مثل التخطيط للرعاية الطبية) أو بعد وفاتك. تشمل اختيار شخص تثق فيه لاتخاذ القرارات المالية والطبية نيابة عنك إذا كنت غير قادر على القيام بذلك. تحديد وحساب قيمة ممتلكاتك أنشئ قائمة مفصلة بأصولك واحسب قيمتها. يجب…

فهم أنواع المستشارين الماليين هناك بعض المستشارين الماليين الذين يقدمون خدمات التخطيط المالي ولكن لا يقدمون خدمات إدارة الاستثمارات. وآخرون يديرون الاستثمارات ولكن يقدمون قليلًا من التخطيط المالي. بعضهم لديه خبرة في تخطيط دخل التقاعد لأولئك الذين يقتربون من سن التقاعد أو في التراكم الثروة لأولئك الذين لن يتقاعدوا بعد 10 أو 20 سنة. من…