الوسم: محفظة

كمستثمر جديد، قد تكون حريصًا على بدء بناء محفظة استثمارية. يعد تحليل المحفظة الدوري أمرًا حيويًا لنجاحك. ما هو تحليل المحفظة؟ تعد عملية تحليل المحفظة دراسة محفظة الاستثمار لمعرفة ما إذا كانت تلبي احتياجات وتفضيلات وموارد المستثمر المحدد. كما يقيس مدى احتمال تحقيق أهداف ومبادئ ولاية الاستثمار المحددة. يتم ذلك على أساس معدل المخاطر، مع…

للأموال التي تحتاجها على الفور قد يبدو هذا وكأنك تضع نقودك في فراشك، ولكن الاحتفاظ ببعض النقد يعد أمرًا حاسمًا للتعامل مع المصروفات غير المتوقعة. إذا كنت بحاجة إلى أموال في وقت قصير، مثل بضعة أيام أو أقل، فإليك خيارين رئيسيين: 1. حساب التحقق أو حساب التوفير المؤمن من قبل FDIC. 2. حساب التحقق أو…

تعريف ومثال على الوزن الخفيف في الاستثمار يشير مصطلح “الوزن الخفيف” إلى صندوق أو محفظة تحتوي على نسبة أقل من سهم أو قطاع معين مقارنة بالمؤشر الذي يتم قياسه به. يستخدم الوسطاء ومديرو الصناديق مصطلح “الوزن الخفيف” للإشارة إلى توقعاتهم لسهم أو سوق معين، غالبًا عندما يكون من الجيد تقليل تلك الاستثمارات. كيف يعمل الوزن…

في هذا المقال سنتعرف على كيفية حساب معامل بيتا لمحفظتك الاستثمارية وكيف يمكنك قياس تقلباتها. يعتبر التنويع في الاستثمارات أمرًا هامًا جدًا عند بناء محفظة استثمارية. عندما تنشر استثماراتك عبر عدد كبير من الشركات والصناعات والقطاعات وفئات الأصول، فقد تتأثر بشكل أقل بحدث سوق واحد. كيف تحسب معامل بيتا؟ يتم قياس معامل بيتا على مقياس…

الاستثمار الدولي يمكن أن يكون أمرًا صعبًا. تتراوح العقبات من التحويلات اللغوية والعملات إلى صرف العملات الأجنبية والتنظيمات. ومع ذلك ، يوصي معظم المستشارين الماليين بأن تحتفظ على الأقل ببعض الأسهم الأجنبية في محفظتك المتنوعة. أسهل وأكثر الطرق شيوعًا للاستثمار في الأسواق الأجنبية هي شراء صناديق المتداول المتداولة (ETFs) أو صناديق الاستثمار المشترك التي تحتوي…

عند التعامل مع الاستثمارات، من الضروري فهم الفئات المختلفة للأصول والاستثمارات التي تندرج تحت كل فئة. تعتبر فئة الأصول مجموعة من الاستثمارات التي تشترك في بعض الشبهات، بما في ذلك كيفية سلوكها في السوق، وعملية الشراء، وكيفية تنظيمها من قبل الحكومة. تاريخياً، كانت هناك ثلاث فئات رئيسية للأصول، ولكن اليوم يتفق المحترفون الماليون عموماً على…

التعريف وأمثلة عن التوزيعات تعريف ومثال عن التوزيع التوزيعات هي توزيعات الأرباح على الاستثمارات. يتم دفعها من الأرباح الشركات مباشرة إلى المساهمين، الذين بدورهم لديهم فرصة لإعادة استثمارها. عادةً ما يكون التوزيعات خاضعة للضريبة على المساهم الذي يتلقاها ما لم يكن في حساب معفى من الضرائب مثل حساب روث آي آر إي. كيف تعمل التوزيعات…

البدء بالتقييم عند البدء في التخطيط المالي، من المفيد أن تقوم بعمل قائمة بكل ما تمتلكه. قم بتضمين الأصول مثل السيارات والأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشترك والنقد والحسابات المصرفية. بعد ذلك، قم بتسجيل كل ما تدينه مثل قروض الطلاب أو ديون بطاقات الائتمان. تمويل حساب 401(k) الخاص بك بالأموال المتطابقة تطابق الشركات العديد من المساهمات…

تعريف خطأ التتبع كيف يعمل خطأ التتبع خطأ التتبع مقابل الفرق في التتبع ماذا يعني ذلك للمستثمرين الفرديين تعريف خطأ التتبع خطأ التتبع هو الاختلاف بين أداء محفظة وأداء مؤشر المحفظة على مر الزمن. يعد خطأ التتبع هو الاختلاف بين عائدات المحفظة وعائدات المؤشر. تتمتع صناديق المؤشر بخطأ تتبع منخفض وتتمتع الصناديق المدارة بنشاط بخطأ…

تعريف ومثال عن التحوط بالدلتا التحوط بالدلتا هو استراتيجية استثمارية تجمع بين شراء أو بيع خيار بالإضافة إلى عملية مضادة في الأصل الأساسي لتقليل مخاطر التحرك الاتجاهي في سعر الخيار. يقلل التحوط بالدلتا من مخاطر تحرك سعر الخيار الناجم عن تغير في سعر الأصول الأساسية. ينطوي التحوط بالدلتا على اتخاذ موقف مضاد في الخيار والأصل…

تعريف وأمثلة عن إعارة الأوراق المالية إعارة الأوراق المالية هي عملية إقراض أسهم الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية لطرف آخر لتوليد دخل إضافي. تعتبر إعارة الأوراق المالية شائعة عندما يتم إقراض الأصول مثل الأسهم أو السندات لطرف آخر. يفقد المقرض حقوق الملكية على الأوراق المالية خلال فترة القرض. يمكن للمؤسسات…

مقدمة تعطي صناديق الاستثمار الخاصة للمستثمرين الوصول إلى الشركات التي لا يمتلكها معظم الناس. تختص بشركات الاستثمار الخاصة ، حيث يقوم بعض المستثمرين بشراء عدد كافٍ من الأسهم للحصول على السيطرة الكاملة على الشركة ، وتحسين تلك الشركة ، وبيع الأسهم بربح كبير في المستقبل. هذا يتطلب موارد كبيرة وعادةً ما لا يكون خيارًا للمستثمرين…

تحدث الفقاعة عندما يدفع الطلب من المستثمرين أسعار الأصول فوق قيمها الجوهرية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خلق فقاعة سوقية. عندما تنفجر الفقاعة، تنهار الأسعار. تعريف وأمثلة على الفقاعة الفقاعة هي عادة الفترة التي يدفع فيها الطلب سعر الأصول إلى مستويات مرتفعة لا يمكن الاستمرار عليها. غالبًا ما تخلق الفقاعة الشروط لحدوث فقاعة…

تعريف وأمثلة عن مدير الصندوق يمتلك معظم الصناديق المشتركة وصناديق التداول المتبادل (ETFs) مدير صندوق، المعروف أحيانًا بمستشار الاستثمار، أو فريق إدارة ينفذ استراتيجية الاستثمار للصندوق. يقوم مدير الصندوق بتنفيذ استراتيجية الاستثمار للصندوق عن طريق تحليل الخيارات الاستثمارية وبناء محفظة الصندوق. يتم إدارة بعض الصناديق من قبل شخص واحد أو اثنين، بينما يتم إدارة البعض…