الوسم: تحوط

مقدمة تعتبر خيارات البيع حقًا لبيع أمن بسعر محدد حتى تاريخ معين. تمنحك الخيارات الحق في “وضع الأمان”. يتم تحديد حق البيع للأمان بناءً على عقد. عادةً ما تكون الأوراق المالية هي الأسهم ولكن يمكن أن تكون أيضًا عقود السلع أو العملات. شراء عندما تشتري خيار بيع ، فأنت مضمون عدم فقدان أكثر مما دفعته…

تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) تتطلب هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية من جميع الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة الإفصاح عن معلوماتها المالية. كما يجب على الشركات الأجنبية المدرجة في الولايات المتحدة تقديم تقارير سنوية تحتوي على نفس المحتوى إذا كانت مدرجة في البورصات الأمريكية. يمكنك الوصول إلى تقارير الشركات من خلال قاعدة بيانات…

تقييم القيمة الحالية الصافية مبدأ أساسي في الاستثمار هو أن قيمة دولار واحد اليوم أكثر من قيمة دولار واحد في المستقبل. هذا يعود إلى أنه يمكن استثمار الدولار اليوم وكسب عائد على مر الزمن. تحوّل القيمة الحالية الصافية (NPV) التدفق النقدي المستقبلي الناتج عن الاستثمار إلى قيمة هذه الدولارات اليوم، بفرض معدل عائد يسمى “معدل…

تعريف وأمثلة عن الذهب الخالص الذهب الخالص هو شكل الذهب النقي أو القريب من النقاء الذي يتم تقديره بسبب محتواه المعدني. الذهب الخالص هو معدن ثمين في شكله الفعلي أو القريب من الفعلي بعد التكرير. تعتبر العملات والألواح المصنوعة من المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين والبالاديوم جميعها ذهباً. تعتبر القطع النقدية “المستديرة” من المعادن…

تعريف: خطط الدخل الشهري (MIPs) هي نوع من استراتيجيات صناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر أساسا في الأوراق المالية الدينية والأسهم. تم تصميم MIPs لتكملة دخل المواطنين المتقاعدين الذين قد لا يكون لديهم وسائل كافية لدعم أنفسهم بطرق أخرى. يمكن للمواطنين المتقاعدين أو الأفراد الذين ليس لديهم مصادر كبيرة من الدخل الشهري أن يختاروا الاستثمار في…

تداول أو استثمار السلع أصبح شراء السلع للاستثمار على المدى الطويل أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة. لقد جعل ظهور صناديق الاستثمار المتداولة المؤشرات (ETFs) للسلع هذه العملية أسهل بكثير. هناك أيضًا استثمارات أخرى مثل المستقبلات المدارة التي يمكن أن تحقق أرباحًا بغض النظر عن اتجاه أسعار السلع. إذا كنت تستثمر في السلع باستخدام نسبة معينة…

تعريف ومثال على “Two and Twenty” كيف يعمل “Two and Twenty”؟ بدائل لـ “Two and Twenty” مزايا وعيوب “Two and Twenty” هل يستحق “Two and Twenty”؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستثمرين الفرديين؟ تعريف ومثال على “Two and Twenty” تصف “Two and Twenty” الرسوم التي يدفعها مديرو صناديق التحوط الخاصة، وتحديداً الرسم السنوي بنسبة 2٪ ورسم…

إضافة صناديق الذهب إلى محفظتك يمكن أن يكون وسيلة لتنويع المخاطر، أو يمكن أن يكون استراتيجية للتحوط. يمكن استخدام الذهب كتحوط ضد التضخم، وانخفاض أسعار سوق الأسهم، أو انخفاض أسعار العملات – خاصة الدولار الأمريكي. صناديق الاستثمار في الذهب وصناديق ETF عندما تستثمر في صناديق الذهب، فأنت لا تستثمر مباشرة في الذهب نفسه. أكثر الطرق…

ناشط المساهمين هو فرد أو منظمة يستخدم ملكيته في شركة للتأثير على التغيير. كيف يعمل ناشط المساهمين؟ يمكن أن يشمل نشاط ناشط المساهمين أي نوع من الأنشطة التي يستخدمها المساهم للتأثير على التغيير في شركة مدرجة في البورصة. ولكن هناك بعض الاستراتيجيات التي يستخدمها بشكل أكثر شيوعًا: التفاعل مع المساهمين يعتبر التفاعل مع المساهمين أحد…

يعتبر حساب روث آيرا (الترتيب الفردي للتقاعد) أداة استثمارية شائعة لتوفير التقاعد، بفضل المزايا الضريبية التي يوفرها. تدفع ضرائب الدخل على الأموال التي تساهم بها في الحساب، ولكنك لا تدفع ضرائب على أرباح الاستثمار أو التوزيعات في التقاعد. شراء الذهب مباشرة باستخدام حساب روث آيرا قواعد مصلحة الضرائب الأمريكية للاستثمار في الذهب من خلال حساب…

تعريف ومثال على عقد المستقبل عقد المستقبل هو وعد أساساً بشراء أو بيع أصل في المستقبل، ويمكن للمتداولين شراء وبيع هذه الوعود. يحدد عقد المستقبل السعر الذي ستتم تجارة هذه الأصول به والوقت الذي ستتم فيه التجارة. أهم النقاط: عقد المستقبل هو اتفاقية لتداول أصل بسعر معين في يوم معين في المستقبل. يسمح عقود المستقبل…

بواسطة مارك كينيدي، تم تحديثه في 3 مايو 2022، وتمت مراجعته بواسطة غوردون سكوت. 1. صناديق مؤشرات السوق الأمريكية تتبع صناديق ETFs لمؤشرات السوق الرئيسية وتعتبر بعض أكثر صناديق ETFs نشاطًا على البورصة. ولكن بعض صناديق ETFs تتبع مؤشرات ذات حجم تداول منخفض أيضًا. يهدف صندوق ETF للسوق إلى تقليد مؤشر أساسي، وليس تفوقه. مثال:…

تعريف ومثال عن التضخم التضخم هو مصطلح اقتصادي يشير إلى بيئة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام داخل اقتصاد معين. مع ارتفاع الأسعار العامة، يقل قوة شراء المستهلكين. ويشار إلى قياس التضخم على مر الزمن بمعدل التضخم. وعادة ما يشير الناس إلى التضخم بأنه “ارتفاع تكلفة المعيشة”. الاستثمار للبقاء قدمًا عن التضخم يستثمر معظم الناس…

مثال على فائض رأس المال فلنفترض أن قيمة السهم الاسمية لشركة Acme Corp هي 1 دولار للسهم. تبيع الشركة 10،000 سهم من الأسهم بسعر 10 دولارات للسهم. قيمة السهم الاسمية هي 10،000 دولار، ولكن إجمالي العائدات يصل إلى 100،000 دولار. يبلغ فائض رأس المال 90،000 دولار. ما هي الاحتياطيات على البيان الشهري؟ تعتبر “الاحتياطيات على…

تعريف ومثال عن التحوط بالدلتا التحوط بالدلتا هو استراتيجية استثمارية تجمع بين شراء أو بيع خيار بالإضافة إلى عملية مضادة في الأصل الأساسي لتقليل مخاطر التحرك الاتجاهي في سعر الخيار. يقلل التحوط بالدلتا من مخاطر تحرك سعر الخيار الناجم عن تغير في سعر الأصول الأساسية. ينطوي التحوط بالدلتا على اتخاذ موقف مضاد في الخيار والأصل…

خيارات الاختناق هي إستراتيجية تسمح للمستثمرين بتحقيق أرباح عندما يتم تحديد ما إذا كان سعر السهم من المرجح أن يتغير بشكل كبير أو يبقى ضمن نطاق سعر صغير. تعريف الاختناق تنطوي الاختناق على استخدام الخيارات لتحقيق أرباح من التوقعات حول ما إذا كان سعر السهم سيتغير بشكل كبير أم لا. ينطوي تنفيذ الاختناق على شراء…

تعريف وأمثلة عن إعارة الأوراق المالية إعارة الأوراق المالية هي عملية إقراض أسهم الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية لطرف آخر لتوليد دخل إضافي. تعتبر إعارة الأوراق المالية شائعة عندما يتم إقراض الأصول مثل الأسهم أو السندات لطرف آخر. يفقد المقرض حقوق الملكية على الأوراق المالية خلال فترة القرض. يمكن للمؤسسات…

بركة الظل هي سوق تداول مؤسسية موازية وشفافة جزئياً حيث تتم المعاملات الكبيرة في الأسهم والسندات والعملات الأجنبية يومياً. إنها غير مرئية للجمهور والمشاركين الآخرين في بركة الظل. تعريف وأمثلة عن بركة الظل بركة الظل هي أسواق رقمية خاصة حيث يتداول المستثمرون المؤسسيون مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة والبنوك والشركات وصناديق الثروة السيادية وصناديق…

عندما تتعلم عن تداول الخيارات، ستجد أن متداولي الخيارات يستخدمون مصطلحات فريدة لأسواق الخيارات. فهم ما تعنيه مصطلحات مثل “سعر الإضراب”، “سعر التمرين”، و “تاريخ الانتهاء” أمر بالغ الأهمية لتداول الخيارات بفعالية. سترى هذه المصطلحات كثيرًا، وفهمها له تأثير كبير على فرصك في الربح من تداول الخيارات. الخيارات الشرائية والبيعية يمكنك شراء أو بيع نوعين…